（香港）发布研究报告称，国泰重申（01072）“买入”评级，君安价升经调整后2022-24年每股盈利预测为1.076/1.243/1.384元，香港目标价上调至14港元。重申至港公司2022上半年收入同比增长22.7%至279.09亿元，东方电气股东净利润同比上升31.6%至17.74亿元；综合毛利率同比下降1.7个百分点至18%。买入目标

该行预计，评级从过去19个月的国泰公开市场风电招标情况来看，估算2022-24年国内新增风电装机容量将达55/75/80吉瓦。君安价升东方电气于2021年交付了约3.3吉瓦的香港风机，该行预计其风机交付量将在2022-24年进一步攀升至3.8/5.5/6.2吉瓦，重申至港去年风电设备占到公司总收入26.4%和新订单23.1%，东方电气预计风电设备的买入目标贡献率（对于整体收入和新增订单）最快将在2023年进一步上升至1/3左右。

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